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Eine Automatisierung erstellen
Einen automatisierten Eingangsordner konfigurieren und Ergebnisse in automatisch angelegten Unterordnern ablegen.
Automatisierten Eingang erstellen
- Wähle Neu → Automatisierten Ordner erstellen.
- Vergib einen aussagekräftigen Namen für den Eingang.
- Bestimme die Aktion, zum Beispiel intelligente Sortierung oder Konvertierung.
- Lege Optionen wie Dateiformat, OCR oder Kategorien fest.
- Speichere und aktiviere die Regel.
Ergebnisse als Unterordner
Benötigt die Regel Ausgabeordner, erstellt DocCloud diese automatisch unterhalb des automatisierten Eingangs. Kategorien wie Rechnungen, Verträge oder Sonstiges bleiben dadurch zusammengehörig und belegen keine zusätzlichen Hauptordner.
Endlosschleifen vermeiden
DocCloud erkennt den automatisierten Eingang und seine Ausgabe-Unterordner. Verschiebe Ergebnisdateien nicht manuell zurück in den Eingang, wenn sie dadurch erneut verarbeitet würden.
Testlauf
Lade zunächst eine unkritische Testdatei in den automatisierten Eingang. Kontrolliere anschließend Verarbeitung, Dateiname und den automatisch gewählten Unterordner.
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